Har du brug for et overblik over din omsætning, eller skal din bogholder bruge en liste over udbetalinger? Du kan nemt generere dataudtræk direkte fra din konto, som du kan arbejde videre med i programmer som Excel.
Indholdsfortegnelse
1. Eksport af udbetalinger (Settlements)
Hvis du har brug for et detaljeret overblik over dine udbetalinger fra Clearhaus, kan du generere en fil på følgende måde:
-
Log ind i dit pensopay-system.
-
Find oversigten ved at gå til sektionen Udbetalinger i menuen.
-
Tryk på knappen Eksportér.
-
Vælg "Udbetalinger" som Datatype.
-
Vælg om du ønsker filen i CSV eller XLSX format.
-
Vælg den ønskede Periode, som dit udtræk skal dække.
-
Tryk på Eksportér for at starte processen.
2. Eksport af transaktioner
Ønsker du indsigt i hver enkelt bevægelse – såsom alle hævninger, refunderinger og autorisationer – kan du trække data ned på transaktionsniveau:
-
Fremgangsmåden er præcis den samme som ved udbetalinger (se herover), men du skal blot vælge Transaktioner som datatype under eksport-knappen.
3. Hvor finder du dine filer?
Når du har trykket på eksportér, går systemet i gang med at behandle dine data. Derfor lander filen ikke altid til download med det samme.
For at finde din færdige fil skal du navigere til sektionen Exports i menuen. Her bliver alle dine oprettede filer gemt, og du kan downloade dem, så snart systemet er færdig med at generere dem.
4. Hvad kan du bruge dataudtræk til?
Det kan være en stor fordel at lave et dataudtræk fra tid til anden for at få et dybere indblik i din forretning. Her er et par eksempler på, hvordan du kan bruge dataene:
-
Overblik over betalingsmetoder: Ved at lave et transaktionsudtræk kan du filtrere på de forskellige betalingsmetoder. Det giver dig et klart billede af, om dine kunder foretrækker f.eks. MobilePay, Apple Pay eller klassiske kortbetalinger i en bestemt periode.
-
Analyse af refunds: Du kan trække data for at se antallet af refunderinger i en given periode. Det giver dig mulighed for at undersøge, om der er en sammenhæng mellem specifikke betalingsmetoder og mængden af refunds, eller om der er andre mønstre, du skal være opmærksom på.
-
Nem afstemning: Ved at sende dine settlements-eksporter direkte til din bogholder, sikrer du en hurtig og præcis afstemning af de penge, der lander på din bankkonto.
Vi håber at dette hjalp dig! Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte vores support på:
support@pensopay.com
tlf. 77 34 43 88
-eller fang os på chatten :)